在广东的共产党，从领导到普通士兵，都坚决要求尽早采取军事行动，但在上海的党中央却站在苏联一边，认为采取行动可能时机尚未成熟。因此上海方面后来受到党内的批评，因为它完全附和苏联的立场。
北伐战争开始于1926年6月，在湖北发生了激战，经过四十天的围攻，武昌被攻克，江西的省会南昌经三次夺城战斗被占领。一些部队包括几支最强的部队遭受了严重的伤亡。随着军队向前推进，群众运动紧跟着发展起来，运动的主要对象是不得人心的地主，也就是毛泽东所说的"土豪劣绅'，以及外国人⑤。1927年1月，长江边的城市汉口、九江的英国租界被收回。在湖南发生了反基督教的活动，导致一些传教机构撤离，大多数教会学校关闭。
到1926年底，北伐军夺取了军阀控制的长江以南的大部分地区。它所取得的成功令世界震惊，完全改变了中国的力量对比，看起来就好像是革命的第二次风暴，孙中山的革命获得了全面的成功。身为总司令和得到国际上认可的国家象征的蒋介石本人，其政治地位要比他离开广东之前坚实得多。他明确表示反对城市或农村的社会革命，也不希望过多伤害外国人及外国入的利益。共产党对此种发展看得很清楚，1927年1月中央委员会的报告作了这样的分析：
国民党右派变得日益强大……在国民党中当前有一股非常强的反苏俄、反共产党、反工农运动的倾向。
这种右的倾向首先是由于蒋介石和其他人所持的信条：这个国家只能存在一个党，所有的阶级应合作，阶级斗争应禁止，共产党没有存在的必要……
第二个原因是在他们的思想中认为国家革命很快就会获得成功，不久就会发生阶级革命，当前最大的敌人不是帝国主义和军国主义而是共产党……正是由于这些原因在国民党内掀起了一股强烈的反共潮流……⑥。
促成邓小平回国的是军阀冯玉祥。
比起大多数其他军阀来，冯更受到民众的爱戴，他作为一名基督将军而被载入史册。他既是一个基督徒，又是一个品格高尚的中国传统主义者。他认为以身作则，关心普通人民的幸福是一个领导者的责任。作为一名军人，他衣看十分简朴，不像绝大多数军阀那样耀武扬威、锦衣玉食。他平易近人与下属官兵们打成一片。他对部下提倡以德服人，而不是滥用刑罚。他鼓励他的部队在行军时唱歌并把基督圣歌作为进行曲在部队中教唱。这部分是因为他性格的古怪，但主要是因为他是一个正直的入，渴望把他的国家建设好。所以除了他的军队之外，一般老百姓也很爱戴他。
1924年，趁北方其他的主要军阀吴佩孚和张作霖正在混战之际，以中国西北为基地的冯玉祥占领了北京。随后他向苏联寻求帮助，以支撑他反对吴佩孚和张作霖的地位。当时鲍罗廷从广东来到北方，把冯玉祥作为苏联和南方国民党潜在的联盟，接受了冯玉祥的请求。根据鲍罗廷的建议，俄国决定向冯提供武器装备、经费和军事指挥员，同时也为他派出了他不愿接受的政治顾问，并为他的军官提供了去苏联军事学院学习的机会。与此同时中国共产党决定从上海和北京选送一批年轻人包括一些已在苏联受过军事培训的人到他的部队工作。
尽管得到援助，但在1926年初，冯的军队仍败在了"东北王"张作霖的手下。冯以一个战败的中国将军通常采用的姿态，宣布辞去司令的职务。他制定了出访莫斯科的计划。俄国人可能不希望他这时前去访问，但他决意要去。因为他算准了俄国人不可能拒绝接待一个曾接受过他们的援助且在政治和军事上具有重要意义的人。此时北伐战争正要开始。他从容不迫地上路，先前往外蒙（蒙古人民共和国）首都乌兰巴托。在那里他和鲍罗廷会晤了几次。如果鲍罗廷不能在冯到达莫斯科之前弄清冯的真实意图，那么他在莫斯科的有利地位将受到损害。经过一个月的中途停留之后，冯在5月初到达莫斯科。
冯在莫斯科停留了整整三个月。他几乎每日都会见苏联领导人〔虽然不包括斯大林），访问了中山大学，向学生作了演讲（很可能包括邓小平在内），讲话中充满了革命豪情，受到学生们的热情欢迎。他机敏地打着他的牌。他知道俄国人急于要他返回中回，他利用俄国人的焦急心情，向苏联争取到了相当有利的援助条件，包括提供给他大笔经费和大量的军事设备，并为他的军官进行培训。他感到满意后，遂起草了一份公开正式支持国民革命的声明。并且很快实现了诺言。9月17日，当他再次越过蒙古找到他的部队时，他又重新正式担任司令。在黄河北部沙漠城镇五原，他领导他的军官拟定了支持国民革命的"民众誓言"。
陪同冯返回的还有几名苏联军事顾问和几名共产党员。根据邓小平的官方传记记载，冯曾请求共产国际"派一批中国同志到他的部队工作"⑦。很有可能是共产国际说服他接受了他们，并说明在他的军队中应该有共产党人，以象征他接受革命统一战线。不管这件事是如何决定的，他还是允许共产国际向他的部队派遣了一批新的共产党活跃分子。
中国小组的领导人是刘伯坚，他曾经担任过旅法共青团的书记，在莫斯科也受过苏联军事和政治的训练。1927年春，他出任冯的部队政治处副处长。当时冯的司令部设在西安，并在该城成立了一所新的政治军事学院。
邓小平随后回国。按照他的传记所述，或许他是被共产国际选派去的，或许是刘伯坚请他去的，或许是他志愿去那儿的（尽管在他的传记中未记述他在莫斯科曾见过冯）。他的旅途开始于1926年底，先乘火车，经西伯利亚铁路的乌兰库德，再换汽车到乌兰巴托和黄河上游的银川及兰州，最后到了西安。他开始坐火车，后坐卡车，然后骑骆驼和马，走了很长的路途。最不舒适的路程一定是戈壁沙漠，他乘坐的是一辆弹药卡车。1月的戈壁沙漠气温可降到摄氏零下30度，在乌兰巴托与黄河之间有五百多英里。邓于1927年2月抵达西安。
第四章 身处险境
1927－1931年邓小平回到了内战纷纭的祖国。这以后四年的大部分时间里，他一直是在有生命危险之中度过的，其中相对安全的一段时间是他刚回国之后，在西安冯玉祥的国民军中作政治工作的四个月。
在西安，邓小平身兼三职，两个职务是公开的，一个是秘密的。他担任了中山军事政治学院的政治处处长。该学院是由刘伯坚（后来成为邓的领导）创建的一所培训学校。刘伯坚＊是该校政治教员及共产党地下组织的书(应为邓小平。--译注)记。邓小平的公开工作有两项：一是向军官们讲解孙中山的三民主义，当然着重宣传的是孙的联俄、联共、扶助农工的三大政策。另外一项工作是发现和交结进步学员，发展他们加入共产党，他的秘密任务是主持共产党一个地下组织的日常工作。这个组织不断发展壮大，至少有几十名军校学生入了党，邓的工作之一想必是把他们分派到冯玉祥的各基层部队中去，经他输送出去的军官中，一些人1928年在西安附近的农村领导了起义，其余一些人则成了红军小股部队的领导人。这些红军部队建立的根据地后来接纳了1935年和1936年长征结束后的红军主力部队。
邓小平在西安的时候，国民革命运动随着孙中山的去世，内部矛盾日益加剧，终于分裂成两派。最主要的一个原因是军队中大多数军官都来自地主家庭，因此坚定地反对农村的社会革命。第二个原因是蒋介石和相当一大批国民党政治家反对抵制外国势力的活动，认为这些活动会妨碍国际社会及早承认新生的国民政府。如果还有其他原因的话，那就是他们像斯大林和托洛斯基在l926年初那样，想极力避免冒犯各国列强，尤其害怕冒犯日本。
分裂是蒋介石蓄意挑起的。1927年3月，蒋开始采取分裂行动，整个春天和夏天，他在其所控制的省份（他的军队已经占领了除湖北、湖南和江西部分地区以外的所有长江以南的省份）展开了一连串残酷无情的清洗运动，所有正式或非正式的共产党组织和左翼国民党组织都受到袭击。3月，在赣南的重镇赣州，一名军事指挥官拘捕了共产党的工会领袖并将他处死，从而揭开了蒋介石分裂活动的序幕。4月份，他开始在上海公开地、有组织地进行分裂活动。国民党军队和地方上的黑帮匪徒，有的伪装成工人，肆意破坏市总工会在港口和产业工人心目中的威信。在巷战和大搜捕中，数以百计的人被打死。有传闻说，铁路工人波活活地推进燃烧着的火车锅炉中。这也许并不真实。但毫无疑问的是有很多被捕的工会组织者和普通工人被公开处死，而且一旦群众聚集在一起示威抗议，军队就向手无寸铁的人群开枪。很多共产党员牺牲了，其中就有工会的头头王寿华（他是在一个青帮头目家哈完饭出来时被捕的）、邓小平的马克思主义导师赵世炎。当时上海共产党的最高领导人周恩来幸免于难。他虽然被捕了，但他运气好，在被送到军部时被一名热心的军官释放了。
大屠杀在南京、广州以及长江三角洲其它一些小工业城镇蔓延开来，而在国民党左翼或工农武装控制的地风，也随即举行了抗议活动，在武汉，十几个反共工头被掉。