他是熟路，捏着避水诀竟分波逐浪而来，看见巡海夜叉，大叫道：“快去通报！说我齐天小圣孙履真来拜望你大王。”巡海夜叉听了，忙跑入水晶宫禀知老龙王敖广道：“大王，不好了！那尖嘴毛脸的孙小圣又来到宫门外了，要见大王。”老龙王着惊道：“他又来做什么？”忙迎入宫中坐下，因问道：“一向闻得小圣受了老大圣之教，收心在山中静养，不知今日为何有闲情到此？”小行者笑道：“我收心静养，老鳞长为何也知道？”老龙王道：“忝在邻比，怎不知道？”小行者道：“正为收心，收出不好来了。”老龙王笑道：“小圣又来取笑了。收放心乃圣贤美事，怎么倒不好？”小行者道：“一向心未收时，要上天便上天，要入地便入地，无拘无束，好不自在。自受了老大圣之教，要成什么正果，如今倒弄得有管头了。”老龙王道：“要成正果，有了管头，莫非也象老大圣取经的故事么？”小行者道：“老鳞长忒也聪明，一猜就猜着了。只因我老大圣与唐佛师求来的三藏真经被世人解差了，堕入邪魔。唐佛师不胜愤恨，近已现身显灵将经封了。说我佛尚有真解，必要遣人求得真解来，方许解真经。故宪宗皇帝特差唐半偈师父去求，我老大圣又愁他独身难行，故用术法将我小孙送与他做个徒弟，所以说有管头。”老龙王道：“这等说来，小圣恭喜！入了佛教有师父了。既有师父，就该随师西行，为何有闲工夫到我这东海来耍子？”小行者道：“哪有闲工夫来耍子？只因灵山路远，师父徒步难行，必须要个脚力。你想，国中凡马如何到得灵山？故特特来求老鳞长，有好马借一匹与我师父骑，上灵山求了真解回来，即当送还，决不食言。”老龙王道：“小圣差矣！马乃陆产之物，如何到我海中来要？”小行者道：“因为陆产之马无用，故到海中来要。”老龙王道：“海中哪得有马？”小行者道：“老鳞长怎又不聪明了？马虽没有，龙却是有的。有多余的龙，只消借我一条，叫他变做马就是了。”老龙王道：“小圣又差了！就是一个人，稍有志气便要为善，不肯堕落去变驴变马；难道我的龙种反不如人，叫他去变马与人骑坐！”小行者笑道：“老鳞长莫要怪我，此乃你们自己做坏的例子。”老龙王惊问道：“怎么是我们自己做坏的例子？”小行者又笑道：“直要我说出来，当年驮唐佛师西天求经的那匹白马，岂不是你北海龙王敖顺的儿子么？”老龙王道：“那是他纵火烧坏了殿上明珠，被父亲告了忤逆，玉帝吊在空中要诛他，亏得观世音菩萨救了性命，故罚他变马驮经，以消罪孽。我的龙子龙孙尽皆孝顺，又不犯法，怎么教他去变马？”小行者笑道：“这叫不好的带累了好的。既有了变马驮经的例子，管他孝顺不孝顺，忤逆不忤逆，随便于子侄中捡一条与我去便罢。”老龙玉道：“亲生子任，岂是容易舍得的？”小行者道：“既舍不得子侄，便请老鳞长自去走一遭，以成全胜事。”老龙王道：“我忝为八河都总管司雨大龙神，就是玉帝敕命差遣，也没个叫我变马之理。”小行者道：“好好求你不肯去，只得告过罪要动粗了。”一头说，一头在耳朵中取出金箍棒来，指着老龙玉说道：“我欲待奉承你一棒，争奈这条棒原是你的故物，我不忍以夫子之道反害夫子。也罢，留些情只锁了你去吧！”叫声：“变！”遂将金箍棒变了一条大铁索，豁喇一声竟套在老龙王颈项之上。吓得老龙王魂胆俱无，忙恳求道：“小圣请息怒！凡事从容商量。”小行者道：“要从容还可用情，若要商量却无甚商量。”老龙王摆布不开，只得叫蝦将鳖帅忙撞钟擂鼓，聚集南海龙王敖钦、西海龙王效闰、北海龙王敖顺来救应。
不一时，三龙王齐至，看见老龙王被锁，惊问其故。老龙王忙将要龙变马之事细说一遍。三龙王俱面面相觑道：“这个实难从命。”小行者听见说实难从命，便不管好歹，扯着老龙王就往外走。慌得三龙王齐声劝道：“小圣来意不过是要一匹龙马，何必这等凌辱家兄，等我们商量一匹送你。”小行者道：“不是我凌辱他，是他自取凌辱耳。我来时再三求他，他只是不肯；若肯早说送我一匹，我去久矣，谁耐烦与他拉拉扯扯！”南海龙王对老龙王说道：“事到如此，吝惜不得了。”老龙王道：“哪个吝惜？若要宝贝，便送他些值什么。他要龙子龙孙去变马，岂不坏尽了龙宫的体面。”敖钦道：“不消自家子孙去变，何不将伏羲时负河图出水的那匹龙马送了他吧。”老龙王听了欢喜道：“我倒忘了。这匹马只因有功圣门，不忍骑坐，白白的养了这几千年；今日，将他来救我性命，也可准折了。只是他是个开儒教的功臣，至今颂赞又明都指龙马负图为证据；今为我贪生怕死，将他去驮和尚，陷入异端，未免做个坏教的罪人。”西海龙王敖闰说道：“贤兄，你又来迂阔了！近日的文人墨士哪一个不磕头拜礼去奉承和尚？何况畜生！”敖钦、敖顺都赞道：“说得是。”遂一齐对小行者说道：“有一匹龙马送你了，请快放了家兄。”小行者道：“既有马，快牵来便罢。”将手一抖，那条铁索早已变做个绣花针，藏入耳朵中去了。
老龙王脱了身体，便分付管海苑的鳊大使牵了那匹负河图的龙马出来。不一时牵到面前。小行者定睛一看，果然好匹龙马。但见：
和銮安节体雍容，鞭影何劳在后从。
竹耳铁蹄虽是马，金鳞玉翼宛然龙。。
长嘶犹吐文明气，远驾还留太昊踪，
道丧久无图可贺，流归佛法上灵峰。
小行者看见，十分欢喜道：“早牵出来，岂不省了许多气力！马倒罢了，只是少副鞍辔，一发并求见惠。”老龙王道：“马既送了，何惜鞍辔。但只是我们海中波涛往来，从不骑马，哪有鞍辔？”小行者笑道：“老贤王太不径直，起初说海中无马，若是果然无马，我倒也罢了；如今既有了马，再说没有鞍辔，我如何肯信？”南海龙王效钦说道：“小圣不必动怒，小龙有一副上好的送与小圣吧。”小行者笑道：“何如，怎么又存了？”老龙王惊问道：“贤弟，你是哪里来的？”敖钦道：“此乃周时昭王南征，被楚人诈献膠舟将昭王溺死，连这匹御马俱沉于江汉，御马便死了。巡海夜叉捡得这副鞍辔，知是御物贵美，不敢藏匿，献上于我，故此得有。”小行者道：“不消闲文，快取出来。”敖钦忙命去取了来，送与小行者。果然好副鞍辔，怎见得？但见：
双镫珠镶玉嵌，一鞍银缕金雕。层层衬屉软随腰，绣带绒绳奇巧。
环嚼彩光艳艳，障泥锦色飘飘。丝缰滴滴紫蒲桃，真个是驾驭龙驹至宝。
右调〔西江月〕
小行者看了甚喜，一一鞴在马上，恰似特特做的一般，愈加欢喜，方拱手道：“蒙四位贤王照顾，我师父有了脚力了。容取解归来，送还龙马，再来相谢。”说罢，竟将龙马牵出水晶宫外，四海龙王殷勤相送。小行者跨上龙马，道一声：“去也！”马能行水，人会腾云，只听得呼呼风响，早分开波浪，踏碎乱云。不一时到了长安，竟奔半偈庵来。
唐半偈因小行者说不明白，竟自去了，心下疑疑惑惑，不知是真是假，正在庵前张望。忽见小行者骑着匹马飞也似奔来，看见唐半偈，慌忙跳下来说道：“师父，你看，这才是一匹龙马，方驮得师父上灵山见佛！”唐半偈细看那马，蹄高腕蹩，气吐虹霓，与那些凡马迥然不同。满心欢喜道：“徒弟，你去不多时，哪里就寻这匹好马来？”小行者道：“师父面前，怎敢戏言？实实是问四海龙王要的。”唐半偈道：“龙宫俱系水族，如何有此良马？”小行者道：“说起来话长，此马实非等闲，乃伏羲时负河图出孟河开文字之始的一匹龙马。因他有功圣门，闲养在龙宫。老龙被我摆布急了，无可奈何，只得牵出来相送。”唐半偈又细细一看道：“既是上古龙马，又不与人骑坐，如何有此人间精巧华丽的鞍辔？”小行者点点头笑道：“师父倒也有眼力识货，这鞍辔真不是一处来的，乃是周昭王南征，被楚人膠舟淹死，连御马都沉在江中，故龙王收得这副鞍辔，果是人间帝王之物。”唐半偈听见是真，忙倒身向天拜谢道：“大颠一介凡僧，怎敢乘坐大圣人的龙马、古帝王的鞍辔？只因奉旨上灵山拜求真解，道路遥远，凡马不能驱驰，不得已受龙王之惠，实非本心。望上天鉴赦我僭妄之罪。”小行者在旁笑道：“马乃畜生，骑马若是有罪，要人抬轿一发该死了。”唐半偈道：“不是这等说。六道虽有人兽之别，一心却无彼此之分。”小行者又笑道：“依老师父这等说来，我佛就不该坐狮坐象了。”唐半偈道：“佛坐狮象，狮象沾佛惠也；我骑龙马，龙马为我劳耳。”小行者听了，方赞叹道：“师父言言俱是真解，何必又上西天去求佛祖？”唐半偈叹息道：“汝为此言，正东土之为东土，而西天我佛不可不往求也。”小行者道：“既是这等，我们早些去吧，不要又耽搁了。”唐半偈听了欢喜道：“徒弟呀，似你这般猛勇精进，真是我佛门之器。”一面收拾行李，小行者看见木棒，又问道：“这东西要他做甚？”唐半偈道：“此木棒不可轻视，乃是我佛之宝。若遇邪魔外道，只消一喝便退。”小行者笑道：“我说这东西打人不痛，只好喝鬼。”一面进朝拜辞宪宗。宪宗要御驾饯行，又要敕文武百官并各寺僧人香花远送。