老怪满以为自己闭门调息练气三个月，又有一年多日子的练功，自问武功无人能敌。及至墨明智一死，了却了心事，便下山寻仇，想一举而挑了他最仇恨的峨嵋派。谁知中原武林人士对他早有防备。尽管老怪有两年没在江湖露面，也有人传说他身负重伤而死，但武林人士对他的防备仍不敢，放松。所以老怪一踏入四川，便为峨嵋派耳目发现了，立刻飞鸽传书，通知各大门派入川围攻老怪，誓必要除此老怪，以绝武林祸害。
正所谓双手难敌四拳，一人难以敌众。何况这次入川围攻老怪的，都是各大门派的绝顶高手和武林中的精荚。尽管老怪的灵猴百变身法练到了七成境地，身如飞魂幻影，能在刀剑丛中出入自如，伤人在刹那之间，但也招架不了众多高手的联手围攻。因为过去不少的武林高手曾丧生在老怪的参天六合掌下，引起武林公愤。故而各大高手一直从四川追到了九幽峰下，几乎是同仇敌忾，不杀老怪誓不生还。
已经过六、七个日夜的厮杀奔波，到了这时，老怪不但衣衫不整，也精疲力尽了。老怪也知道自己今日必死，将自已舌头咬破，一口怒血喷出，汇集自己最后的真气于双掌中，吼道：“老夫誓必与你们玉石俱焚！”突然双掌向自己咬牙切齿的仇敌上灵道长拍去。
上灵道长想不到老怪突然来这一手，用剑已来不及，只能以掌相接。方圆禅师一怔，他知道老怪这一掌之力，凝集了一身的真气，劲力何止万斤？双方一对掌，老怪固然一蹶不振，但上灵必然立刻吐血而亡。他身形一闪，骤然欺近，举掌拍出。老怪怒极，只好一掌招架方圆禅师拍出的一掌，一掌向。上灵道长拍去，“砰”的一声，罡风骤起，只见三条身影平空飞起。又跃落下来。方圆禅师虽能站稳，但嘴角已流出一丝鲜血，上灵道长却躺在地上，一口鲜血喷出，而老怪坐在地上，面如白纸，气如游丝。这时只要有人略略出手，便可取了老怪的性命。可是玉泉大师、鲁长啸和司马剑见上灵道长，方圆禅师双双负伤，不由大吃一惊，慌忙奔过来抢救上灵和方圆，顾不得老怪了。方圆禅师嘴角虽然流血，却说道：“老衲没事，你们快看看道长怎么样了？”
玉泉大师见上灵道长卧倒在地，双目紧闭，不能动弹，知道上灵已为老怪凌厉的掌劲击至重伤，若不及时抢救，上灵尽管不死，也会终身成为废人。于是慌忙上前扶起上灵，双掌前后按着上灵的胸口、背脊上的要穴，暗运华山派独有的紫阳真气，徐徐输入上灵的体内。
司马剑见玉泉大师以本身真气为上灵调息内伤，而方圆闭目运气为自己调息，便提剑奔到老怪跟前，老怪仰天一声凄惨长笑：“好吧，你快杀了我吧！”
司马剑怒道：“老魔，难道你还想活么？我要是不杀了你，不但对不起丧生在你掌下的人，也必成为武林中的罪人。”说时，想将剑一挥。蓦然间，他见眼前人影一闪，跟着又听见有人喊道：“你可不能杀老爷爷呀！”同时不知怎样，自己手中的宝剑竟然叫人夺了去，这只是在瞬息间的事。司马剑感到愕然，定眼一看，自己眼前站立着一个大孩子，仿佛这孩子突然凭空钻出来似的，自己手中之剑，拿在这孩子的手上。司马剑是点苍派一流高手，也是武林中成名的人物，怎么也想不到自己手中之剑，居然叫一个从来没见过面的孩子夺了去。他大为惊骇，急退两步，问：“你是谁？”
这大孩子正是墨明智。他赶到时，见老爷爷和一个老和尚、一个老道土突然凭空飞起，又一同跌落，不知是怎么回事。后来见有人提剑要杀老爷爷，他才慌了，急忙赶来，不知不觉抖出了灵猴百变身法的动作来，真是快若风驰电掣，出其不意，一下便夺了司马剑手中的剑。这时，他心里只有一个念头：千万不能让人将老爷爷杀了。现在他见司马剑问自己，便说：“我叫墨明智。”他见自己手中拿了对方的剑，虽然事出急迫，但总感到抢了人家的东西不好，又说：“叔叔，真对不起，这是你的剑，你拿回去吧，但你可不能杀老爷爷。”
司马剑一下勃然变色，连声冷笑：“好，好，你竟敢这般侮辱我，好，我不用剑，领教你的高招。”
墨明智哪里知道，一位武林高手的兵器叫人夺了去，已是极为丢脸的事情。而天真的墨明智出于好心，不但将宝剑交还给自己，还说了那么一番话，司马剑听起来，更以为是在讥讽自己。哼，将剑交还给自己，那是将自己蔑视到了极点。我司马剑宁愿自刎，也不愿受这样的侮辱！
墨明智见司马剑发怒，莫明其妙，心想：这位叔叔怎么发怒了？我几时侮辱了他的？同时他还听不明白“领教高招”这一句武林中的话，愕然问：“叔叔，什么叫高招呀？我也没有侮辱你呀！叔叔，你是不是怪我抢了你的剑？我已向你赔了不是呀！”
司马剑一听，更认为墨明智是在侮辱戏弄自己，喝声：“你少给我来这一套，快出手！要不，我要出手了！”
墨明智似乎有些明白了，睁大眼睛问：“叔叔，你要和我打架吗？”
“不错！”
墨明智摇摇头：“叔叔，我哪敢跟你打架呀？我才不跟你打架哩！”
司马剑认为墨明智不但说反话，简直不把自己看在眼下，所以才不屑与自己动手。他不顾自己是位武林界的名人，“呼”的一声一拳打出，希望墨明智招架。
墨明智怎么也想不到司马剑会突然出手打自己，根本没有半点防备，胸口便挨了一拳。可是一件出人意外的事又发生了，挨打的没事，打人的却一下给震飞了。摔出三丈远的地方，手腕也震断了！司马剑怎么也想不到这个大孩子浑身有股怪异真气护体，竟能凭体内的真气而震飞自己，令自己折断了手骨。
这一情况，不但令方圆禅师、玉泉大师和鲁长啸看见大为惊讶，也令老怪见了大为惊奇，就是墨明智自己，也感到愕然，心想：这位叔叔好凶，打了自己—拳，怎么反而向后飞去的？这是什么功夫？
鲁长啸对玉泉大师说：“大师，看来这个小杂种必然是老魔的门人，也有一身的怪异武功，杀了他，今后就会为祸武林。”
玉泉大师点点头。老怪见了大为着急。尽管他以前千方百计想杀了墨明智，但现在自己已是快要死的人了，何必叫这个傻瓜为自己送命？何况这个傻瓜是为救自己而来的。他喊道：“孩子，你快走吧！他们真的要杀你的。”
“老爷爷，你呢？”
“孩子！你别管我了！快走！”
“不！老爷爷，要走我们一起走。”
老怪几乎要骂起来：你这个糊涂好心的小傻瓜，我要是能走，还不早走了？怪不得好心的人不会有好结果，注定要给人杀死的。要是以前，你这个小傻瓜死十次八次，我才懒得管你哩！你死了更好。但他不忍骂墨明智，叹了一声说：“孩子，你走吧，我已是快死的人了，你何苦白白陪我一块死？”
“老爷爷，你怎么是快死的人呢？老爷爷，你要是不能走，我背你走好不好？”
老怪眼见鲁长啸和玉泉大师就要出手了，又急又怒道：“孩子，你再不走，就来不及了！”又对鲁长啸、玉泉大师怒喝道：“住手！老夫有话要说。”
玉泉和鲁长啸不由停手问：“老魔，你有什么话要说的？”
“你们这些名门正派的人物，难道连一个无辜的孩子也不愿放过么？”
鲁长啸说：“如果是一个无辜的人，我们当然不会出手。可这孩子是你的弟子，我们就不能放过他了！”
老怪说：“这孩子不是我的弟子，更非我的亲人，我与他只不过是萍水相逢而已。”
鲁长啸嘿嘿冷笑：“老魔这话你只可以欺骗别人，却骗不了我。他武功的路子，完全跟你一模一样。你想要我放了这孩子，除非答应我两个条件。”
“好，你说！”
“第一，让我挑断了这孩子的经脉，废了他一身的武功；第二，你立刻自行了断。只有这样，我们才能饶这孩子一死。”
老怪长叹一声：“鲁帮主，第二条根本不成为条件，老夫就是不自尽，也活不了三天。”他转过头对墨明智说，“孩子，他们要挑断你的经脉，让你今后成为废人，你愿不愿意？”
“老爷爷，什么叫废人？”
“孩子，所谓废人，就是浑身全没气力，或者手脚瘫痪，不能自理，一切得仰求他人才能过日子。”
“老爷爷，要是这样，你以后还能不能医好我？”
因为墨明智稀里糊涂练参天六合神功时，早已经瘫痪过一次了。他以为是老怪将自己吊在悬崖半壁的树上而医好过来的，所以才这样动问。
老怪听了，真是哭笑不得。这个小傻瓜，一个人断了经脉，就是大罗神仙也医不了，我又怎能医好你的？便说：“孩子，别说梦话了，别话我没这份本事，就是有，我死了又怎能医你？”
“老爷爷，你可不能死呀！”
这时，少林寺方圆禅师说：“小施主，只要你肯出家当和尚，拜我为师，你就不会成为废人，只不过废去武功而巳，怎么样？”
方圆禅师在他们对话期间，凭自己深厚的内力，已调息好了。